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26 octobre 2018

Besoin d'un gestionnaire de patrimoine ? 

Que votre patrimoine vous ait été légué ou que vous l'ayez constitué vous-même, l'objectif premier est de le faire fructifier et de le protéger pour l'avenir. Laisser un héritage, créer un fonds pour l'éducation ou veiller à poursuivre une stratégie de placement et de gestion d'actifs judicieuse sont des enjeux à la fois complexes et gratifiants. Chaque décision s'accompagne de variables à prendre en compte et de risques à évaluer. La mesure dans laquelle une banque répond à vos ambitions et à vos attentes est très importante. Cela peut faire la différence entre un plan prospère et dynamique et un plan qui s'effondre. Voici quelques conseils qui vous aideront à choisir la banque la mieux à même de concrétiser vos ambitions.

  • Toute relation en matière de gestion de patrimoine repose sur l'attente selon laquelle, ensemble, vous jetterez dès le premier jour les fondements d'un plan de croissance durable et prospère. Optez pour un partenaire à long terme axé sur votre avenir.
  • Une banque vouée à votre réussite vous proposera un cocktail alliant contact personnalisé et solutions numériques. L'offre de services personnalisés mais mobiles constitue aujourd'hui un avantage majeur. Optez pour une banque qui propose des systèmes d'aide financière complets.
  • La vie vous apportera des défis passionnants et de formidables opportunités. La délivrance de conseils avisés, étayés par des connaissances locales, vous permet d'obtenir des solutions expertes et durables en matière de planification successorale, d'optimisation du bilan et fiscale et de gestion de patrimoine.
  • La capacité d'adaptation et la souplesse sont d'excellents indicateurs de la détermination de votre banque à contribuer à la croissance de votre patrimoine. Optez pour une palette complète d'outils et de systèmes de gestion d'investissements (diversification des actifs et des actions, optimisation fiscale, solutions immobilières, etc.).
  • La personnalisation est le maître-mot. Un soutien continu et personnalisé vous permet de rester au fait de l'évolution des marchés et de la réglementation. Cela vous permet de préserver et de faire fructifier votre patrimoine et de concrétiser vos ambitions.

Il est essentiel de veiller à ce que votre banque réponde à l'ensemble de vos besoins. Il existe de nombreuses banques, mais peu d'entre elles proposent les prestations personnalisées, proactives et souples que nous offrons. Pour votre gestion de patrimoine, partez du bon pied. Consultez notre site ou contactez-nous pour discuter de la façon dont nos prestations peuvent vous aider à concrétiser vos ambitions.